Creación y gestión de clientes

La información de los clientes se encuentra en la pantalla principal del menú Clientes. A primera vista, verá información importante como datos de contacto y de facturación. Si selecciona un cliente.

Arriba a la derecha encontrará el botón Crear nuevo cliente. Allí podrá completar los datos de cada abonado y especificar las configuraciones individuales. Los datos requeridos en la pestaña Básico son:

Estos incluyen nombre, ID personalizable, teléfonos, documento, tipo de persona y observaciones.

Encontrará para completar los campos de la dirección que figurará en las facturas, ciudad, barrio y zona.

• Zona: permite seleccionar entre sus zonas creadas que agrupan clientes. Las zonas se crean desde el Menú de Configuración avanzada > Zonas).

En este último apartado podrá seleccionar entre:

• Vendedor: si tiene vendedores creados, seleccione el que quiera asignar a ese cliente.
• Recaudador: si tiene recaudadores creados, podrá seleccionar el que quiera asignar a ese cliente.