Creación y gestión de clientes
La información de los clientes se encuentra en la pantalla principal del menú Clientes. A primera vista, verá información importante como datos de contacto y de facturación. Si selecciona un cliente.
2. Crear o editar un cliente
Arriba a la derecha encontrará el botón Crear nuevo cliente. Allí podrá completar los datos de cada abonado y especificar las configuraciones individuales. Los datos requeridos en la pestaña Básico son:
Datos personales
Estos incluyen nombre, ID personalizable, teléfonos, documento, tipo de persona y observaciones.
Datos de ubicación
Encontrará para completar los campos de la dirección que figurará en las facturas, ciudad, barrio y zona.
- Zona: permite seleccionar entre sus zonas creadas que agrupan clientes. Las zonas se crean desde el Menú de Configuración avanzada > Zonas).
Datos adicionales
En este último apartado podrá seleccionar entre:
- Vendedor: si tiene vendedores creados, seleccione el que quiera asignar a ese cliente.
- Recaudador: si tiene recaudadores creados, podrá seleccionar el que quiera asignar a ese cliente.